Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивал как никто другой. Но сейчас всё изменилось. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их разорвал зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, странная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он наблюдает за ней, тем сильнее подозрения: а вдруг она и есть тот самый монстр?