Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, оставившую её ради странной секты. Граница между реальностью и театральной фантазией постепенно стирается — индийские улицы с их пестрыми масками и кукольными представлениями сливаются с декорациями петербургской сцены.
Она уже не уверена: то ли перед ней шумный городок где-то в глубине Индии, то ли просто очередная постановка её театра. Песни, танцы, причудливые образы — всё переплетается, оставляя её в смятении.