Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел, не дав довести расследование.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи создают постоянную угрозу. А судьба прежних управляющих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет его быть начеку.