Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит их непомерными поборами, оставляя без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными истязаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители задумываются о союзе с эльфами, скрывающимися в лесах. Но те помнят, как люди изгнали их предков, и не спешат доверять бывшим врагам. Двести лет одиночества сделали эльфов осторожными – они ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие распри.